10月26日晚间,三羊马发布公告称,公司首次公开发行不超过.00万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会证监许可[]号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市,初步询价工作已经完成,确定的发行价格为16.00元/股。这是继重庆银行、四方新材上市之后,今年重庆第三只新股。
公告显示,上述发行价对应的发行人年摊薄后市盈率为22.99倍,低于同行业可比上市公司年平均静态市盈率但高于中证指数有限公司发布的“G58装卸搬运和运输代理业”最近一个月平均静态市盈率18.74倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前三周内连续发布三次《投资风险特别公告》,后续发行时间安排将会递延。
原定于年10月27日举行的网上路演推迟至年11月17日,原定于年10月28日进行的网上、网下申购将推迟至年11月18日。
按本次发行价格16.00元/股、发行新股.00万股计算,公司预计募集资金总额为约3.20亿元,扣除预计的发行费用.27万元后,预计募集资金净额为约2.75亿元。募集资金将用于三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)、信息化建设项目、补充流动资。
据悉,三羊马成立于年9月,法定代表人邱红阳,注册资本万元,注册地址位于重庆市沙坪坝区土主镇。公司从事汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务业务,是一家为汽车行业和批发零售行业提供综合物流服务的第三方物流企业。
财务数据显示,年-年,公司分别实现营业收入8.29亿元、9.20亿元和8.67亿元,净利润分别为.92万元、.20万元和.57万元,每股收益分别为0.80元、1.17元和1.06元。
年上半年,三羊马实现营业收入4.71亿元,同比增加28.67%;归属于挂牌公司股东的净利润.74万元,同比增加49.61%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润.11万元,同比增加44.25%。(来源:三羊马(重庆)物流股份有限公司)